Celková veľkosť agro trhu — Slovenská republika
~3.8mld €/rok
Sumár: produkcia + vstupy + agroslužby · bez živočíšnej výroby
1 746 000ha
Poľnohosp. pôda SR
13 867
Registrovaných farmárov
2 547
Farmári ≥100 ha (89% trhu)
~126ha
Priemerná farma
~2.2mld €
Rastlinná produkcia
tržby z predaja plodín (benchmark)
~650mil €
Vstupy — hnojivá
N+P+K+mikro · ~440–480 mil€ SR trh
~380mil €
Agroslužby / poľné práce
outsourcované mechanizované práce
~210mil €
Vstupy — osivá
certifikované + vlastná reprodukcia
~150mil €
Vstupy — chémia (POR)
herbicídy, fungicídy, insekticídy
~1.2mld €
Živočíšna výroba (mlieko+mäso)
odhad vrátane FIENOX-type fariem
~550mil €
Dotácie (CAP SR 2024)
SAPS + viazané + AEK + PRV
~120mil €
Agro financovanie / leasing
strojový park, pôda, prevádzkové úvery
Štruktúra celkového agro trhu SR — vizualizácia podielu
89 % pravidlo: Na pokrytie 89 % poľnohospodárskej pôdy SR stačí oslovovať 2 547 farmárov s ≥ 100 ha. Celková plocha pod týmto segmentom: 1 554 000 ha. Megafarmy (>1 000 ha) — len 475 subjektov — spravujú 48,6 % všetkej plochy.
Registrovaní poľnohospodári — SR 2024
13 867
Žiadatelia o platby PPA · 2 547 z nich tvorí 89 % trhu
475
Megafarmy ≥1 000 ha
48.6%
Plochy v megafarmách
9 251ha
Najväčší subjekt SR
~38%
Podiel poľnohosp. družstiev
Segmentácia farmárov — počet subjektov a plocha
Cieľový segment pre B2B agroslužby a vstupy: 500–2 500 ha (859 farmárov, 52,6 % plochy). Dostatok kapacity na outsourcing, ale bez vlastného komplexného strojového parku.
Plocha podľa krajov
Top 10 farmárov SR podľa plochy (ha)
Právna forma subjektov (odhad z názvov)
Trhová hodnota rastlinnej produkcie SR
~2.2mld €/rok
Benchmark tržby (EUR/ha) × plocha GSAA 2024 · top 12 plodín
484 000ha
TTP (trvalý trávny porast)
272 000ha
Pšenica (všetky druhy)
~3.5mil t
Objem produkcie obilnín/rok
~630€/ha
Priemerná tržba all-in
Trhová hodnota produkcie podľa plodín mil. €
Plocha GSAA 2024 tis. ha
Odhad objemu produkcie tis. ton / rok
Metodika: Produkcia = plocha LPIS 2024 × benchmark výnos (ŠÚSR 2022–24 priemer). Trhová hodnota = produkcia × benchmark cena 2024/25 (SZRB / SAFP). Odchýlka ±15–25 % podľa ročníka a regiónu. Kukurica na siláž — cena 28 €/t čerstvej hmoty (nie sušiny).
Trh poľnohospodárskych vstupov SR
~1.0mld €/rok
Osivá + hnojivá + chemická ochrana rastlín
~650mil €
Hnojivá (N+P+K+mikro)
~210mil €
Osivá
~150mil €
Chémia (POR)
~375€/ha
Priemerné vstupy orná pôda
~270mil €
Dusíkaté hnojivá (N)
DAP, DASA, LAD, UAN, 320 000 t/rok
~130mil €
P + K hnojivá
DAP, KCl, superfosfáty, 180 000 t
~42mil €
Mikroelementy + vápnenie
Mn, Zn, B, dolomit, 85 000 t
~208mil €
Ostatné / organické
maštaľný hnoj, digestát, kompost
Náklady hnojív na ha benchmark €/ha
Penetrácia a dodávatelia
Soil-tested aplikácia
38%
Přímý nákup od výrobcu
28%
Cez distribútora (SR)
72%
Precízna aplikácia (VRA)
12%
Hlavní hráči SR: Duslo Šaľa (výroba N), Yara, Agrofert/Lovochemie, Interagros, Arimex, Borealis. Dominancia cez distribútorov — top 5 pokrýva >70% trhu.
~117mil €
Obilniny
pšenica + jačmeň + raž, ~78 000 t/rok
~65mil €
Kukurica
presná sečka, ~3 600 t (200 000 semien/ha)
~28mil €
Olejniny + strukoviny
repka, slnečnica, sója, ~7 400 t
~18mil €
Trávy + krmoviny
lucerna, ďatelina, trávne zmesy
Náklady osív na ha benchmark €/ha
Štruktúra trhu osív
Certifikované nakúpené
65%
Vlastná reprodukcia
28%
Hybridy (100% nakúpené)
100%
Top 5 brands podiel trhu
72%
Dominantní dodávatelia: Pioneer (Corteva), Syngenta, KWS, Saaten-Union, RAGT. Kukuričné a repkové hybridy = čisto nakupovaný segment (vlastná reprodukcia nemožná). Obilniny = hlavný priestor pre vlastné osivo.
~95mil €
Herbicídy
~65% trhu POR · 3.2 aplik./ha avg
~32mil €
Fungicídy
~22% · obilniny, repka, slnečnica
~14mil €
Insekticídy
~10% · repka, slnečnica, kukurica
~9mil €
Morforegulátory + iné
regulátory rastu, desikácia
Náklady chémie na ha benchmark €/ha
Penetrácia aplikačných služieb
Aplikácia vlastnou mech.
62%
Outsourcovaná aplikácia
38%
Letecká aplikácia (drone)
8%
Precízna (mapa variorácie)
15%
Top brands SR: Syngenta, BASF, Bayer CropScience, Corteva, FMC, Nufarm. Celkový trh POR SR: ~145–160 mil €/rok. Rast drónové aplikácie: +40% YoY (2023–24).
Trh agroslužieb — outsourcované poľné práce SR
~380mil €/rok
Mechanizované práce vykonávané externými firmami · odhad 2024
~35%
Avg miera outsourcingu prác
~240€/ha
Priem. náklady prác — celý cyklus
~55%
Farmári outsourcujú kombajn
~48%
Farmári outsourcujú silážovanie
Náklady prác na ha podľa plodín €/ha · celý cyklus
Miera outsourcingu podľa operácie % farmárov outsourcuje
Štruktúra nákladov prác — rozpad na operácie stacked €/ha
Cieľový segment pre agroslužby: farmy 250–1 000 ha (1 043 subjektov, 31 % plochy SR). Majú dostatok plochy na outsourcing špeciálnych liniek (Jaguar, BiG Pack, presná sejba), ale nemajú vlastnú komplexnú mechanizáciu. Adresovateľný trh SANAGRO v SR: ~85–120 mil €/rok (segment kombajn + siláž + lisovanie).
Rentabilita plodín SR — hrubá marža bez dotácií
24–89%
Rozpätie hrubej marže podľa plodiny · repka a repa na vrchole
~238€/ha
SAPS orná pôda 2024
~95€/ha
SAPS trvalý trávny porast
~550mil €
Celk. CAP dotácie SR/rok
~315€/ha
Marža s SAPS+AEK (avg)
Kontribučná kalkulácia — Tržby · Vstupy · Práce · Hrubá marža (EUR/ha)
Plodina
Tržby
Vstupy
Práce
Hrubá marža / ha
%
Bez dotácií. Skutočná ekonomika farmy = marža + SAPS (~238 €/ha orná) + schémy AEK/BIO/LFA (50–120 €/ha). Pre TTP je SAPS existenčný — bez neho je hrubá marža 166 €/ha. Repka: náklady prác dopočítané na ~200 €/ha (benchmark chýba).
Benchmark dotácií SR €/ha · odhad 2024
Marža s dotáciami SAPS+AEK €/ha total